فروپاشی روانی ناشی از اسکیزوفرنی فان کووک سانگ منجر به مرگ تصادفی همسرش وای لین شد و او سه سال پیش به یک بیمارستان روانی منتقل گردید. اکنون فان آماده ترخیص است و دکتر چاو مینگ کیت با وجود مخالفت رئیسش، او را ضمانت می‌کند. با این حال، کنار آمدن با زندگی جدید برای فان دشوار است. اتفاق بدی برای او رخ می‌دهد و چاو برای دفاع از بیمار خود و همچنین نجات شهرت خودش، دچار وسواس فکری می‌شود.

اسمشر هد، پلیسی است که از نظر روحی درهم‌شکسته و سقوط اخلاقی او زمانی آغاز شد که در جریان یک تیراندازی، به طور تصادفی یک گروگان را به قتل رساند.

در شب سال نو ۱۹۹۷، هنگ کنگ تقریباً در آستانه واگذاری به چین است و روال عادی خدمت پلیس با چندین رویداد که تهدید به خارج شدن از کنترل می‌کنند، متزلزل می‌شود: یک پلیس به طور تصادفی پیرزنی را که توسط یک اوباش در جریان یک عملیات پرتنش گروگان گرفته شده بود می‌کشد و در میان ناباوری عمومی بازداشت می‌شود. یک دانشجوی دانشکده افسری که مرتکب همین جرم شده تبرئه می‌شود و در عوض توسط شهروندان به عنوان یک قهرمان مورد تجلیل قرار می‌گیرد، اما غرق در احساس گناه است. از سوی دیگر، یک افسر ارشد پلیس در آستانه جدایی از همسرش است که بیهوده ادعا می‌کند به توجه و زمان بیشتری نیاز دارد که او هرگز نتوانسته به او اختصاص دهد. سرنوشت این سه نفر زمانی به هم گره می‌خورد که نفر سوم در جریان سال نو، مرد جدید زندگی آن زن را به گروگان می‌گیرد.